产业政策催升行业结构优化

　　产业政策推动行业结构优化加速

　　2006年4月13日，国家发展改革委等八部门发布了《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》，2006年10月17日，经国务院批准，国家发改委50号令发布了《水泥工业产业发展政策》，并于当日同时发布《水泥工业发展专项规划》。《产业政策》按照科学发展观和走新型工业化道路的要求，提出推动水泥企业跨部门、跨区域的重组联合，向集团化方向发展，逐步实现集约化经营和资源的合理配置，提高水泥企业的生产集中度和竞争能力。

　　2006年12月国家发改委、国土资源部和人民银公布了国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单。在被确定60户国家重点支持的大型水泥企业（集团）中，12户为全国性重点企业，48户为区域性重点企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，政府部门和银行将在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。
　　2007年2月18日，国家发展改革委办公厅下发了通知，要求各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力。要求到2010年末，全国完成淘汰小水泥产能2.5亿吨，并对各省、自治区、直辖市淘汰落后水泥产能量化指标。

　　这些政策的出台，推动行业结构调整速度加快，并主要体现在以下方面：

　　跑马圈地，重组并购如火如荼——提速行业集中度

　　较低的集中度是强化行业波动性、以及引发低层次价格竞争的主要原因，而平均产能规模低则会抑制行业规模效应发挥。虽然中国水泥产业的集中度也不断提高，前十大水泥企业集团的生产集中度由2000年的4.4%，提高到2006年的约16%，企业平均产能规模约为23万吨。但从国外来看，水泥企业的平均生产规模都是60万吨以上；除中国水泥之外的国际前五大水泥集中度更是达到42%。

　　中国水泥行业集中度低有其历史原因。70年代以后，各省都积极发展水泥工业，现在每省都有一个以上重点大中型企业。由于历史及水泥行业销售半径的等原因，使全国各地都有不同的水泥首领企业。"十五"期间，大型企业集团迅速成长，大企业纷纷依托老线，扩大规模，产业集中度日益提高。

　　目前，在产业政策支持下，大企业发展战略从争夺中心城市，发展到"跑马占地"控制区域市场。06年以来，水泥行业的兼并重组非常活跃，大集团加快并购，并购出现了大企业集团跨省份的连片区域并购的特点，市场整合和重组取得了实质性的进展。目前，海螺、华新、冀东等企业开始抢占先机，已初步完成其所控制区域市场的战略布局；中国建材、中材科工、金隅集团为主的国有大型企业集团，出于尽快做大和取得区域规模优势的目的，以收购的形式，进入兼并重组的热潮之中；亚泰、祁连山等水泥集团也是积极参与者。

　　在外资方面，以国际大水泥跨国公司为主的实业资本（如拉法基、HLOLCIM、海德堡）多以实现对国内企业的控股权，实现其长远战略目标为目的；金融资本多以参股形式，分享大水泥企业集团的成长硕果。

　　新型干法水泥比重快速提高

　　从上世纪70年代初开始研制新型干法水泥技术装备开始，在国家的推动下，我国水泥产业结构调整步伐不断加快。1995年新型干法水泥2853万吨，仅占总产量的6%；2000年上升到7188万吨，占总产量的12%；2004年上升到3.2亿吨，占总产量的33%；2005年底新型干法水泥产量达到4.73亿吨，新型干法水泥占水泥总产量的比重为45%。

　　07年上半年，新型干法水泥的比重已经达到53%，且新建成投产的生产线70%以上是日产4000吨以上规模。

　　截至5月底，今年在建新型干法水泥生产线179条，水泥熟料在建年生产能力2.12亿吨，其中日生产能力3000吨以上117条，生产能力占在建生产能力81%；中西部地区141条，生产能力占在建生产能力77%。

　　根据国家发改委的《水泥工业发展专项规划》，到2010年，新型干法水泥比例达到70%以上；新型干法水泥技术装备、能耗、环保和资源利用效率等达到中等发达国家水平。到2020年，基本实现水泥工业现代化，并具有较强的国际竞争能力；新型干法水泥熟料控制在7亿吨左右。

　　节能减排成效明显，余热发电投资比重加大

　　由于水泥行业属于高耗能、易产生污染的行业，多数立窑和干法中空窑企业粉尘排放浓度严重超标。在向节能、环保、循环经济的方向发展上，必须加快新型干法水泥，淘汰落后水泥工艺。与新型干法水泥相比，小立窑、湿法窑等落后工艺能耗明显高。随着新型干法水泥产能的快速提高，落后水泥淘汰力度的加大，整个行业节能减排成效明显。根据发改委要求，2010年，新型干法水泥吨熟料热耗由130kg下降到110kg标准煤,采用余热发电生产线达40%,水泥单位产品综合能耗下降25%。

　　水泥工厂余热发电，对水泥行业节能降耗减排起到了非常积极作用。余热发电项目在水泥固定资产投资的比重加大，06年余热发电全年投资约6亿元，今年上半年投资就约16亿元。2006年，吨水泥综合能耗比2005年减少了5kg标准煤，降幅达4.55%；2007年上半年，投产18套生产线，装机容量136500KW。预计今年底，纯低温余热发电装机容量将达到537080KW。