水泥产业迎来久违的春天。8月4日，中信证券发布研报称，本周全国水泥市场均价310.4元/吨，环比跌幅为0.96%，已经跌破去年最低点。同日，国务院下发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，计划2014年改造各类棚户区470万户以上。受此利好刺激，8月5日，四川双马、同力水泥在开盘不久后涨停，青松建化、塔牌集团等水泥股收盘涨幅也均在5%以上。

    棚户区改造催升水泥股

    近日，国务院办公厅印发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》 （下称《通知》），部署有效解决棚户区改造中的困难和问题，进一步加强棚户区改造工作，扎实推进改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村。

    数据显示，2013年全国改造各类棚户区320万户以上，《通知》明确2014年计划改造470万户以上。还敦促地方抓紧审批棚改规划，建立审批快速通道。

    财税方面，中央继续加大对棚户区改造的补助力度，建立健全地方政府债券制度，加大对棚户区改造的支持。金融方面亦为棚改提供多层次多元化支持，政策包括国开行成立住宅金融事业部、地方融资平台棚改项目或银行信贷支持、鼓励棚改相关债券发行、吸引民资参与等等。据悉，国务院批复了央行1万亿元再贷款，用于支持国开行的住宅金融事业部，以保证棚改任务的资金需要，并努力降低资金成本。

    申银万国证券指出，中国新一届政府强调经济结构调整，且把推进棚户区改造视为稳定经济发展的重要举措之一。随着融资瓶颈逐一突破，下半年棚户区改造将显著提速。这将一定程度上帮助缓解今年以来房地产投资增速持续下滑的局面(前五月累计增速15%，单月已低至10%)，建筑建材等下游企业可能因此有所受益。

    很显然，棚户区改造这一利好消息的发布，让长期处于底部的水泥股率先开始了异动。5日以四川双马、通力水泥为代表的水泥股迎来了大幅上涨。

    实际控制人变更引关注

    四川双马之所以在这波水泥股的上涨潮中处于领头羊位置，还与其近期频传利好消息有关。

    7月10日午间，四川双马发布公告，预计今年上半年盈利达到2200万元-2400万元，同比增长376.62%—419.95%。去年公司盈利为461.58万元。对于业绩增长原因，公司表示，进一步开拓和管理细分市场从而实现销售收入比去年同期增长，同时加强成本管理来实现销售成本和销售管理费用比去年同期有较大的降低，从而实现净利润比去年同期大幅度增长。

    而在此前，四川双马又公告称，世界两大水泥巨头瑞士豪瑞集团与法国拉法基集团在今年4月正式宣布合并。公司称，若拉法基集团与豪瑞公司的合并交易若得以完成，瑞士豪瑞集团将统一持有两集团拥有的全球业务及资产，并更名为“拉法基豪瑞公司”，拉法基豪瑞公司将持有拉法基集团的2/3以上股份。而目前拉法基集团通过拉法基中国海外控股公司拥有四川双马71.74%股份，为公司第一大股东。因此合并也将造成公司的实际控制人变更。现在，豪瑞还持有华新水泥近42%的股份。

    这一合并或将引起西南地区水泥行业格局的变化，市场对此相当看好。从5月21日的5.06元/股开始到8月5日的6.25元/股，2个多月的时间里，公司股价涨幅就超过了两成，一改往日低迷的态势。