汇丰降安徽海螺水泥股份评级至"减持" 看25元

更新日期: 2015年01月28日来源: 阿思达克财经网【字体：小大】

汇丰发表报告指，受平均销售价格疲弱，以及2014年首季的高基数影响，预料海螺水泥(00914.HK)今年首季盈利，按年最少倒退39%。

汇丰指，市场辈识预期海螺水泥今年盈利增长7%。该行调整预测后，认为其今年盈利将下跌14%。虽然认为海螺水泥有机会实现市场辈识，但估计盈利最快要到今年下半年才可录得按年增长，因届时将有更多环保政策出台，或有助改善供需格局，削减产能。

海螺水泥的估值并不高昂，惟预料首季盈利将跌至谷底，建议首季过后，再等待更佳时机。将评级由“增持”降至“减持”，目标价由32.4元调低至25元。另外，首予海螺水泥A股“减持”评级，目标价20元人民币。

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