花旗：升海螺水泥(00914)目标价至33.1元 维持“买入”

　　花旗发表报告表示，海螺水泥（600585）上半年核心纯利符合预期，以内地会计准则计算的净利润同比上升100%至67亿元人民币，反映第二季净利润同比升107%，按季升112%，至46亿元人民币，好过该行预测。不计非经营性项目，核心净利润达29亿元人民币，也大致符合该行预期。该行将公司今明两年盈利预测上调12%和1%，2019年则维持不变，以反映上半年投资收益较高。同时上调今年至2019年产品均价6%、5%和5%，及上调单位成本9%、7%和7%，2017至19年每吨毛利则维持不变。该行将目标价由32.6元上调至33.1元，维持“买入”评级。

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