青松建化:业绩低于预期,募投项目进展顺利,区域供给压力犹存
盈利预测与估值。上半年公司非公开增发顺利完成,随着海螺水泥的进入,预计公司在水泥业务方面的发展有望得到更多支持。目前新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目正稳步推进,预计至2013年公司权益产能将达1824万吨,较11年产能将近翻番。由于上半年新疆地区水泥价格同比大幅下降,我们下调公司均价至285元/吨,下调公司12-14年EPS为0.53/0.67/0.8(原为0.7/0.83/0.92元),维持“增持”评级。
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