前言

      从产业经济学的角度讲，产业布局是研究产业空间分布规律和工业生产空间组织形式的一门科学，研究的目的在于通过指导和引导投资力求实现经济发展过程中总供给与总需求的基本平衡，从而实现对资源的合理有效配置，实现产业在时间和空间上的合理布局。在计划经济时期，我国十分重视对产业布局的研究。在我国转入社会主义市场经济发展阶段后，由于诸多认识上的偏差，在很大程度上放松甚至忽视了对产业布局的研究。产业布局既然作为一门科学，那么其理论和研究成果就不仅对计划经济适用，对市场经济也应当照样适用，计划经济有产业布局问题，市场经济也照样有产业布局问题。本文拟从产业布局的角度对我国当前水泥工业发展中存在的突出问题作分析探讨，以期引起业内对我国水泥工业发展过程中产业布局问题和水泥工业长期健康发展问题的高度重视。

      我国水泥工业已进入重新布局的发展阶段

      新中国成立后，我国水泥工业是在长期短缺经济条件下发展起来的，水泥市场长期处在供不应求的局面，这种局面一直持续到1995年。在计划经济时期，由于国家对水泥工业的投入长期不足，迫使水泥行业不得不采取“两条腿走路”，兴办社队企业（上世纪70年代），发展乡镇企业（改革开放后），甚至提倡大家办建材这样的举措来满足国民经济建设对水泥的需求。这样一个发展过程，决定了我国水泥工业产业布局长期处在布局分散，集中度不高的状态，且水泥工业的技术结构长期以立窑等落后工艺为主体。

      从1996年开始，我国水泥市场开始呈现供过于求的局面，伴随着社会主义市场经济体制的逐步推进，我国水泥工业步入结构调整阶段，新型干法水泥的发展逐年加快，特别是进入新世纪以来，新型干法水泥的发展步入快车道，“十五”期间平均每年新增的9000余万吨水泥产量中，新型干法水泥占近80%.按照市场经济优胜劣汰的一般规律，先进生产力替代落后生产工艺是天经地义，立窑等落后工艺逐步退出市场已是大势所趋，根据国家“十一五”水泥专项发展规划的预期，到“十一五”末，我国新型干法水泥的比重将达到70%以上。因此，我们判断，伴随着水泥工业结构调整的不断推进，我国水泥工业已进入重新布局的发展阶段。

      水泥工业是国民经济的重要基础原材料工业，具备如下几方面的显著特点。

      1.市场的区域性特点。水泥产品属于体重、量大、低值类产品，产品的销售要受到销售半径的限制。当然，产品采取不同的运输方式，具有不同的销售半径，一般来说，水运的销售半径最大，铁路运输次之，而公路运输的销售半径最小。

      2.产品的同质性特点。水泥产品是国家标准化产品，除少量具有特殊用途的特种水泥外，95%以上是通用水泥，而水泥产业又属于技术和资金进入门槛均较低的产业，水泥工厂易于被重复复制。一般来说，在品种、标号相同的情况下，用户选择产品时价格取向明显。控制不好就极易出现互相杀价，并导致过度竞争的局面。

      3.水泥的消费需求与经济发展所处阶段以及经济发展速度密切相关。在一定的区域范围内，实现某一经济和社会发展目标，其建设的规模是一定的，因而对于水泥产品的需求总量也是一定的，需求变化的快慢取决于建设发展速度的快慢。

      4.水泥工业属典型的资源依赖型产业。一般来说，生产1吨熟料需要消耗1.5～1.6吨原料，0.15～0.20吨原煤，生产1吨水泥需要消耗80～110度电。以2006年12.4亿吨水泥产量计算，全年约消耗17.5亿吨原料，1.15亿吨标煤和1100亿度电。

      基于以上水泥工业所具备的特点，对市场经济条件下我国水泥工业的产业布局问题展开深入研究，实现我国水泥工业在新的发展阶段的合理布局，对于水泥工业全面贯彻落实科学发展观，实现水泥工业的又好又快发展和长期稳定健康发展，具有十分重要的意义。

      当前我国水泥工业产业布局中存在的突出问题

      如前所述，进入新世纪以来，我国新型干法水泥发展步。入了快车道，截止到2006年底，新型干法熟料生产能力已达5.16亿吨，2006年我国水泥熟料产量中新型干法熟料比重为46.2%，但在产业技术结构调整取得骄人业绩的同时，也隐含着不容忽视的产业布局不合理问题，围绕我国当前水泥市场的热点地区形成了不同程度的过度投资布局。图1所示为截止2006年底我国新型干法熟料能力分布图，图2所示为截止2006年底我国六大区新型干法熟料能力占总能力比重。

      由图1、图2不难看出，在业已形成的新型干法水泥熟料生产能力中有近50%的能力集中分布在华东地区。而华东地区的大部分生产能力是以长江三角洲为目标市场建设的，目前，围绕长三角市场所形成新型干法水泥生产能力超过2.6亿吨，但该地区水泥市场的潜在容量到底有多大，水泥市场究竞是一个什么样的变化态势，到目前为止尚没有对其进行过全面、深入、系统的科学研究。

      浙江是近年来新型干法水泥发展最快的省份，截止2006年底，已经形成新型干法水泥生产能力近1亿吨，新型干法水泥比重已超过90%，但从2005年开始，整个浙江水泥市场陷入低迷，2005年出现全行业亏损，2006年局面虽有所好转，但仍获利甚微，仅为8.2亿元。值得关注的是，2006年该省固定资产投资增速已经开始走缓，预计水泥需求的峰值很快就会出现，因此，从长远来看浙江新型干法水泥产能严重过剩已成定局。

      此外，在奥运概念吸引下，2002～2003年两年间就在北京周边地区集中新增了2000多万吨新型干法水泥生产能力。北京是近几年从外省区调入水泥最多的地区之一，但同时也是国内水泥市场价格最低的地区之一。

      值得警惕的是，有迹象表明目前东部地区的这种围绕当前水泥需求热点地区过度投资布局的发展模式有可能向中西部地区发生传递。笔者不久前在参加湖南省建材工业会议时了解到，尽管湖南省目前新型干法水泥比重还不高，但围绕长（沙）株（洲）（湘）潭地区市场的已建、在建新型干法水泥规模已超过2000万吨，且发展势头有增无减。

      与国内水泥投资商形成鲜明对比的是，世界头号水泥供应商拉法基把在华水泥业务拓展的重点选择在我国最具市场增长潜力的地区之一的西南地区。拉法基1994年进入中国，首先并购北京的怀北水泥厂作为研究中国水泥市场的窗口，在通过对中国水泥市场的多年观察和深入研究后，先是选择在四川都江堰投资建厂，进而并购重庆水泥厂，然后又整合并控股香港瑞安建业在西南的水泥业务，一举成为我国西南地区的第一大水泥生产供应商，拉法基在我国西南地区的水泥业务拓展，犹如一气呵成，近几年，西南水泥市场的水泥价格是国内水泥价格最高的地区之一。笔者以为，拉法基在我国西南地区的水泥业务拓展战略，很值得引起国内水泥投资商学习、借鉴并深入思考。

      我国水泥工业在近几年之所以形成如此发展局面，主要是因为绝大多数投资者在短期商业利益的驱动下所进行的一种非理性投资行为所致。进入新世纪以来，在投资的拉动下，我国一些地区尤其是东部沿海地区水泥市场看好，水泥价格一路上扬，并在2003年到2004年连续十几个月水泥价格在高位运行，那时不少水泥生产供应商日进斗金，风光无限，这就极大地刺激了水泥投资商们的投资热情。华东某省一个新进入水泥行业的投资者，一次性订货十几条日产5000吨新型干法水泥生产线，并扬言要在3～5年赶超海螺，成为中国第一大水泥生产供应商。在近几年投资建设的新型干法生产线中，有的项目进行过科学意义上的可行性研究和论证，许多工程都属于“三边”工程，不少项目甚至是先建设后申报。这样一种投资发展行为，在中外水泥发展史上绝无仅有，既违背了一般的市场经济规律，也与科学发展观背道而驰。对建材行业普遍存在的这种发展现象，笔者曾在《2004年度建材工业发展报告》中撰文呼吁，“建材行业发展应当步入理性发展的轨道”。2005年11月15日，本院原院长昃向祯同志也在《中国建材报》发表署名文章，强烈呼吁“要重视水泥工业合理布局与合理规模”，可惜的是，并未在业内引起重视并产生共鸣。这种围绕局部市场过度投资布局的做法，势必导致局部地区水泥产能长期严重过剩，极有可能会使得许多投资者多年积累起来的财富付诸东流，更为严重的是将会对局部地区的市场秩序造成无法挽回的损失，任其继续下去，还有可能使我国水泥工业在新一轮布局中发生全局性失误，其后果将不堪设想。为此，笔者再次大声疾呼，为全面贯彻落实科学发展观，推动我国水泥工业长期健康和可持续发展，目前这种较为普遍存在的非理性投资扩张的做法应当立即叫停，我国水泥工业的发展应当尽快回到科学发展的轨道上来。

      水泥工业产业布局的主要影响因素

      衡量一个产业的布局是否合理，主要以该产业的社会总供给与社会总需求是否基本平衡为衡量标准，因此决定水泥工业产业布局的主要因素是市场需求，即包括一定发展阶段内的水泥市场需求总量，也包括该发展过程中水泥需求量的释放速度。

      我国正处在大规模建设时期，根据本院的初步研究，如果我国现代化建设的目标能够如期实现，如果在我国整个现代化进程中不发生重大自然灾害和大规模战争，如果我国目前的建筑业发展模式不发生重大变化，那么，我国水泥市场需求变化，将大致呈如图3所示的态势。

      根据图3，我们初步预测：

      1.2010年我国水泥需求量有可能达14亿吨左右；

      2.我国水泥需求峰值有可能在2020年左右出现，届时的需求总量估测有可能超过16亿吨；

      3.更长远来看，我国水泥需求的动态平衡期有可能在2040年或2050年左右出现，根据先进发达国家的经验，动态平衡期的人均水泥需求量大致相当于水泥需求峰值期人均需求量的70%左右，据此预测我国水泥达到动态平衡期的需求量大致为11～12亿吨左右。

      为了保持下一发展阶段中我国水泥总供给和总需求的基本平衡，我们认为，我国水泥的总有效供给能力应当控制在峰值期需求量的75%以内，即大致为12亿吨左右。

      我国幅员辽阔，区域经济发展很不平衡，加之长期以来形成的城、乡二元经济结构，不同区域的水泥市场需求变化将会呈现出不同的变化态势。根据本院的初步研究，按东、中、西部大地区划分，我国东、中、西部地区水泥市场需求变化将大致呈图4所示的态势。

      根据图4，我们初步预测，我国东部经济先发达地区的水泥需求峰值期有可能在2010年左右出现，我国中部地区的水泥需求峰值期有可能在2020年左右出现，我国西部地区的水泥需求峰值期有可能在2030年左右出现。这只是从总体上的一个大致判断，对于具体的区域水泥市场的需求预测，需要做具体、系统的科学研究。

      应当说明的是，作市场需求预测属于未来学的范畴，有多种方法可供作水泥市场需求预测研究用，但每种方法都有其合理之处，也都存在着不尽如人意之处，实际研究工作中往往需要多种预测方法并用，并进行综合分析研究，方能得出可供决策参考的预测结果。

      当然，由于在市场经济条件下水泥工业已成为竞争性行业，在研究水泥工业的产业布局时，除了应考虑市场需求这个主要因素外，还应把原、燃材料的获取成本、产品的生产组织方式、产品到目标市场的平均运输成本等市场竞争要素作为确定投资取向和布局的影响因素作综合分析，限于篇幅，本文不再一一赘述。

      几点建议：

      （一）鉴于投资管理体制改革后水泥投资项目主要由各省（市、区）投资主管部门核准，建议各省（市、区）投资主管部门对本省（市、区）范围内水泥市场需求变化态势做深入研究，并在此基础上研究制定本区域范围内水泥工业产业布局发展规划，用以指导和引导投资，并作为投资项目核准的依据，对具体投资项目的核准，也建议建立一套科学、规范的核准程序，以确保本区域范围内水泥工业的合理布局。

      （二）建议国家投资主管部门加强对各省（市、区）研究制定区域水泥工业产业布局发展规划的指导，并对重点区域的水泥工业产业布局发展规划组织评估论证，并做好跨区域产业布局规划的协调工作，此外，还应加强对各省（市、区）水泥投资项目核准程序的指导和监督检查。

      （三）建议广大水泥投资商要真正树立起科学发展观，高度重视对企业发展战略的研究，并对每一个投资项目深入进行称得上科学意义上的可行性研究，纠正我国投资领域多年来形成的把可行性研究报告变成“可批性研究报告”的习惯做法，使我国水泥工业的发展真正回到科学、理性的发展轨道上来。（刘长发）

来源：中国建材报