(1)冀东水泥（000401）、金隅股份（601992）成为水泥新龙头。上周末雄安新区横空出世，成为继深圳经济特区和上海浦东新区后又一全国意义的新区。建材(特别是水泥)是该主题下受益逻辑相对清晰且确定的板块。我们测算雄安新区建设带来的固定资产投资增量有望大幅拉动区域水泥需求，京津冀龙头冀东水泥、金隅股份最为受益，其次毗邻地区河南水泥龙头同力水泥（000885）亦是受益标的。

　　(2)华北相关建材龙头公司(如北新建材（000786）、东方雨虹（002271）、韩建河山（603616）、嘉寓股份（300117）等)的主题投资机会。

　　风险提示：雄安新区建设进展不达预期。