市场似乎躁动起来了。8月17日，雄安板块延续了近期可圈可点的行情走势，午后雄安板块快速拉升，多只雄安概念股明显拉升，甚至涨停。

据记者关注到近期围绕着雄安新区建设，官方频频表态，国有和民营企业密集调研。关于雄安新区的一些事件性利好预计也将落地。

 　 北京市表态真心实意

 　 把支持雄安当自己的事来办

 　 8月17日，北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行，赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。北京代表团包括市四套班子一把手、全市16个区的区委书记、市政府下属19个委办局的负责人以及北京市属国企负责人。

 　 在北京和河北两地官方工作交流座谈会上，北京市人民政府与河北省人民政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。

 　 据人民日报客户端消息，蔡奇在座谈会上说，北京市委市政府坚决贯彻党中央决策部署，真心实意把支持河北雄安新区建设当成北京自己的事来办。北京将统筹全市优质资源，推进全方位协同合作，敲定先期支持项目，集中力量支持雄安新区建设开局起势。我们将从雄安新区最迫切需求入手，抓好对接支持，做到有求必应、积极配合、毫不含糊！

 　 “从雄安最迫切的需求入手，首都北京集中优势资源支持雄安新区开局起势。”这是北京市主要领导给出的又一次表态。

 　 通过此次合作协议的签署，北京将为雄安推出一批交钥匙工程在雄安布局落地。北京还将受雄安委托为其代管这批教育医疗机构，帮助雄安新区建设高起点的公共服务设施。北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。

 　 在支持雄安新区建设方面，北京可以调配的资源众多。其中教育、医疗和科技创新资源是北京最核心的优势资源，而这恰好也跟雄安新区未来的主导产业相吻合。

 　 8月16日下午，首期雄安新区“企业家大讲堂”活动在河北雄安新区安新县北国江南礼堂举办。雄安新区党工委副书记、管委会常务副主任刘宝玲在活动上表示，雄安新区未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等展开。

 　 此外，国家发改委近日也下发通知称对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略涉及的重点领域、重点项目加大债券支持力度，创新债券支持方式，在债券申报程序、发行条件上给予优先支持。对雄安新区及国家级新区等重点地区项目建设加大支持力度，鼓励符合条件的主体发行企业债券融资，推进重点项目建设，省级发展改革部门可主动探索，协调有关部门在降低债券发行成本等方面进行支持。

 　 另据来自河北省水利厅的消息，8月2日—3日，河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。

 　 此次测量调查服务于雄安新区建设。据了解，此次测量调查，形成了技术总结报告、纵（横）断面成果表、纵（横）断面图、安新容城坑塘调查表等技术成果，为雄安新区起步区防洪排沥及基础建设提供了科学数据。

 　 国有、民营企业近期频频考察雄安新区

　　基金预判"雄安2.0"行情启动在即

 　 近期雄安板块反复活跃，引发机构重点关注。多家公募基金有关人士表示，雄安概念股经历了长达3个月的横盘整理后，有望在8月份开启新一轮阶段性行情。机构布局的逻辑主要是沿着题材和行业双主线展开的。一方面，随着相关准备工作的持续推进，雄安新区建设即将进入实质阶段，参与其中的相关上市公司有望迎来题材催化剂。另一方面，已经公布半年报的相关概念股中不乏确定性增长的标的，精心选择可获得较高性价比的收益。

 　 在"主题小年"中脱颖而出

 　 "目前无论从主题线还是从产业线来看，雄安主题都具备投资价值。"沪上一家公募基金的基金经理表示。他表示，在今年上半年相对严格的监管环境下，部分投资者认为今年是主题投资的小年，然而今年以来的主题投资风向标发生了实质性变化。这种变化体现为题材与行业共振，产业逻辑得到强化。可以看出，一些题材个股单日爆发力收窄，但持续期拉长了。

 　 另外，从估值和技术面来看，雄安概念股的性价比已经显现出来。目前雄安新区指数69只成份股估值为22.4倍，今年4月12日冲顶时相关概念股动态市盈率接近27倍。因此，从防风险看，雄安概念投资价值不断凸显。从市净率看，雄安新区指数的PB为2.07，也相对更具竞争力。

 　 8月份同样是上市公司半年报密集披露期。从业绩来看，首批公布半年报的雄安概念股七成业绩向好。有券商研报预计，雄安新区概念股2017年主营业务收入约为1.7万亿元，增速为8.09%，预计未来主营收入增速将进入两位数时代。净利润方面，今年净利润预计为840.85亿元，2018年至2019年净利润增速也将保持两位数的增长势头。此外，上市公司借助雄安主题加大发展的战略意图也越来越明显。首批公布半年报的雄安概念股中，几家房地产类公司均提到未来将借助京津冀一体化发展大势，大力拓展环京市场，尽快完成战略布局。

 　 目前，雄安概念股无论是估值还是股价都非常接近前期底部。"本次雄安行情将摆脱4月份初始阶段普涨的格局，后期真正受益的概念股才会有继续上行的动力。"上述公募基金经理表示。

 　 建材类公司最先受益

 　 另一名管理沪港深的基金经理表示，随着沪港通不断深化发展，港股行情越来越向A股的基本面靠拢，在布局雄安概念股时，可从题材出发选择高性价比的港股标的。从公开信息判断，预计8月至9月是介入的好时机。

 　 根据港股上市公司基本情况，目前公募布局往往从以下几个方面入手：具备低成本土地储备的地产板块、区域性基建水泥公司、交运方面的港口公司，以及水务和天然气相关的公共设施板块。

 　 目前的题材演变方向主要集中在环保、生态、地下管廊等产业领域，在港股市场上能找到对标这些领域的标的，且估值大多更便宜。相关建设会在8月份天气逐渐转凉后加速开工，因此目前是不错的布局时间窗口。

 　 接受采访的沪深两地基金经理均表示，雄安概念中的建筑建材类公司将最先受益，其中水泥相关标的逻辑最清晰。由于环保核查等因素，水泥产能有下行压力，随着未来雄安新区建设逐步推进，城市、公路、铁路建设都会对河北省内建材需求起到直接的拉升作用。分析人士指出，这将导致河北水泥龙头企业获得排他性的竞争优势，龙头企业产能利用率有望提升，水泥价格将保持稳健，这是一个量价齐升的过程。(投资快报)

　　北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益

 　 据上证资讯报道，17日下午，北京市与河北省政府签署关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议。据报道，北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。

点评：雄安新区投资主体正在日渐受到机构关注，多位基金经理表示，建筑建材类公司有望率先受益，其中水泥的逻辑最清晰。金隅股份（601992）与冀东水泥整合后将成为京津冀水泥市场绝对领导者。