各位领导，各位来宾：

    晚上好，欢迎来到中国建材3.02亿美元快速建档成功发行的庆祝晚宴，摩根士丹利见证了中国建材从上市伊始至今飞速的发展。在2月5日刚刚完成的快速建档发行就是中国建材又一次在资本市场书写的新篇章。

    该交易突显出中国建材杰出的融资策略和对股本资本市场的精确判断，是2008下半年以来香港市场规模最大的新股发行。

    随着中国政府推出4万亿的投资政策，投资者对股市重拾信心，而水泥又是能直接受惠于政府对固定资产的投入；公司股价因估值过低受投资者热捧而大幅反弹，表现优于大市。公司股价波幅也因而随着飙升，令一些大型机构投资者认为公司的投资风险有所提高。

    由于目前美国经济前景仍然比较不明朗，主要因为全球企业的业绩公告较差，对于今后几个月资本市场由于不同经济指标的退出，存在巨大的不确定性，随着公司股价回稳，波幅减低，在摩根士丹利的协助下，公司成功准确的抓住至今最佳融资窗口，于2月5日周四完成交易，并收到了高质量投资者的追捧，成功的关键主要在于在中国建材团队和摩根士丹利的合作下，前期准备充分，让发行可以随时迅速执行，因而得以抓住融资窗口。

    中国建材发行显示：
– 公司极高的质量
– 投资者对管理层的信心
– 摩根士丹利的销售平台

    公司股价后市稳定的原因为： 
– 交易有助于解除因公司潜在的后续发行对股价造成的压力
– 融资协助降低公司的杠杆比率
– 定价准确因为若发行价格过于便宜，投资者认为对摊薄影响过大，后市交易将承受极大压力
– 价格区间吸引大批投资者参与，由于订单势头良好，最终许多投资者获得的配售不足，而需在后市继续买入

    香港联交所在过去七个月，因股市动荡，没有任何超过2千万美元的后续新股发行：
– 中国建材的发行被广大媒体誉为成功开启香港新股发行市场的交易，各大银行的分析师也为中国建材能够通过股本市场降低公司的负债率反应正面

    在目前恶劣、波动的市场上，没有公司能够保证发行的成功，但是中国建材做到了，而且做得非常漂亮。我们为公司的成功发行感到骄傲，当然这离不开国资委、证监会各位领导对中国建材的关心和帮助。我们摩根士丹利衷心希望能与中国建材一道成长，早日进入世界500强！谢谢！