1月12日，2010年天津水泥行业年会会议在塘沽区胜利宾馆顺利召开。天津水泥专业委员会主任周宝泉做2010年工作报告。内容如下：

    大家上午好！很感谢大家百忙之中抽出宝贵时间来出席本次会议。现在请允许我代表天津建材材业协会水泥专委会做2010年工作报告。

    一、水泥工业发展现状及特点

    水泥工业是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础原材料工业。随着我国经济的发展，水泥产业已达到相当大的规模，2009年我国水泥产量16.5亿吨，占世界水泥总产量50%以上，已连续20多年居世界第一。水泥工业总产值5000多亿元，占我国建材行业总产值的三分之一以上。

    进入新世纪以来，我国水泥工业发生了突破性的主为化。从单纯的数量增长型转向质量效益增长型；从技术装备落后型转向技术装备先进型；从劳动密集型转投资密集型；从管理粗放型转向管理集约型；从资源浪费型转向资源节约型；从满足国内市场需求转向面向国内外两个市场需求型。

    去年年初以来，国家实施的一揽子刺激经济计划成效显著，下半年开始生产资料领域多数行业的市场需求都有所转旺，特别是4万亿元投资计划项目的逐步落实使水泥行业率先复苏，水泥价格止跌回升。从当前经济形势和水泥行业发展情况看，我国宏观经济政策继续保持连续性和稳定性，今年经济增速回升趋势仍会比较明显，且水泥行业的兼并重组步伐正在加快，企业集中度也在提高，新型干法水泥比重在不断上升，产品积压率则稳步下降，水泥行业形势正逐渐趋好，水泥价格稳定的基础会更牢。在产业政策的正确引导下，中国水泥工业发展体现以下特点：

    1、结构调整步伐加快，全面进入新型干法水泥时代

    实现“低投资，国产化”是中国全面进入新型干法水泥时代的关键。我国新型干法水泥的飞速发展，源于对新型干法水泥工艺技术的研究和装备的开发、设计、制造取得的重大发进展。在过去开发和研制2000t/d成套技术装备的基础上，采取自行研制与引进吸收相结合的方式，进一步开发5000t/d、8000t/d、10000t/d级别的新型干法水泥生产成套技术装备。大型设备国产化率的提高，大大增强了企业的竞争力。新型干法水泥工艺和装备在“工艺过程节能化、技术装备大型化、生产环境清洁化、控制管理信息化”等方面取得了突出的成绩。由于技术的先进、成熟、可靠，使得新型干法水泥生产线的各项主要技术经济指标达到国际同类生产线的先进水平，制造成本明显下降，企业竞争力明显增强。据中国水泥协会统计，截止2009年底，全国已有1113条新型干法水泥生产线在运行，年设计熟料产能95895万吨。新型干法水泥所占比重已达76.88%。单线产能正向大型化发展，全国落后水泥产能正加速淘汰。

    2、组织结构调整以存量重组为重心

    进入新世纪以来，我国水泥工业取得了巨大发展进步，重要原因就是崛起了一大批企业，他们的成长壮大为行业带来了勃勃生机，起到了行业改革发展的“脊梁”作用。这些看来，大企业在推进行业产业结构调整优化、提高区域市场集中度、加快技术进步，以及节能减排、淘汰落后产能、发展循环经济、提高经济效益等方面发挥了重要作用。

    大企业是组织结构调整的核心力量，组织结构调整难就难在“火候”的切入上，产业出现过剩是组织结构调整的好时机，中国建材集团、中国中材集团、金隅集团和冀东集团等企业在水泥行业组织结构调整中做出了很大的贡献。我国水泥工业发展已趋于成熟，现有水泥总量庞大、产量过快增长空间有限、企业集中度不高，对水泥大企业而言，在继续寻求做强做大的商业机会中，着力点不宜放在新型生产线上，而应更多地注重对现有水泥企业存量资产的调整，要以实施并购重组和技术改造为重点。

    近年来大型水泥企业集团扩张推动了兼并重组步伐，并提高了大型企业集团在水泥工业中的集中度。2009年，年生产能力在500万吨以上的水泥企业（集团）65家，水泥熟料生产能力6.73亿吨，占水泥熟料总生产能力48.53%,水泥熟料产量5.6亿吨，占水泥熟料总产量的51.91%；其中1000万吨以上的水泥企业（集团）20家，水泥熟料生产能力4.82亿吨，占水泥熟料总生产能力的34.76%，水泥熟料产量4.19亿吨，占水泥熟料总产量的38.82%。

    3、新增产能会有所减少，落后产能会继续加速淘汰

    为了防止全国性的严重产能过剩，国务院已经出台了（2009）国38号文，随着国家暂时停止所有水泥项目审批，对原来下放到地方的审批权暂时上收，并对已经核准的水泥项目进行清理等政策的落实，市场对水泥产能过剩的问题已有较深刻的认识，盲目上马的水泥项目会有所减少。为进一步贯彻落实38号文，工信部用了将近一年的时间对2006年由国务院批准，发改委颁布的《水泥工业产业发展政策》进行修订。同时制定《水泥行业准入条件》等文件。这些文件的内容要点既是对38号文的精神更加具体化，也是为促进水泥工业产业升级和实现可持续发展又出台了许多新的鼓励政策和措施。同时，我国水泥行业在2006-2008年已淘汰了1.4亿吨落后水泥产能，并正继续开展淘汰湿法窑和立窑为代表的落后产能工作，新型干法窑水泥的比重已由2003年末的22%上升到2009年末的70%以上，淘汰落后产能工作量将继续扩大，2010年淘汰落后产能1.3亿吨以上，这将有力缓解水泥产能剩矛盾。

    4、水泥产业的发展与国民经济发展息息相关

    水泥，站着是楼阁，躺着是桥路，凝聚着工业化文明的地面财富。水泥作为一种对投资高依赖度的产业，经济发展，水泥行，就像一根灵敏的温度计，人们完全可以从水泥产业的冷热程度上测量出经济发展速度的“体温”。2009年，国家拉动固定资产投资，引爆了水泥产业的发展速度。

    建国六十周年来，水泥产量的发展，基本上是跟我国基本建设投资联系在一起的：基本建设投资规模大，水泥需求增长就快；基本建设投资受到控制或下滑的时候，水泥产业的日子就难过。从运的经验来看，国家的经济发展跟水泥产业的发展是一个正相关，但这种关联，也就是说水泥的日子好过不好过，跟国民经济发展的速度、增长的快慢关联度更高：国民经济增长速度高于6%，水泥增长就快于国民经济增长速度；当国民经济增长速度低于6%，水泥增长就慢于国民经济增长速度；当国民经济增长速度低于4%，水泥产业就很有可能出现负增长，甚至全行业亏损。这是我国在前50多年的一个规律。

    进入市场经济后，尤其是近几年，这个规律可能发生了一些变化，变化在于国民经济增长对水泥拉动较大时，水泥工业就迅速膨胀：需求增长比较快时，达到6%以上，水泥的投入产出就高于社会投资的平均利率；当水泥需求低于这个水平时，水泥的投入产出就低于社会投资的平均利润率。从长远来看，水泥产业本身投资的风险并不大，但在短期、某个局部，还是可能出现很大风险的。例如浙江在2004年、2005年时期投资的生产线，一年半或两年就能收回投资，高水平的投资回报让各行各业的资金都向水泥行业涌动，但在这个时期开工建设的生产线，往往投产之日，就是亏损之时。

    二、水泥产业发展趋势

    1、在（2009）国38号与（2010）国7号两个文件的双重压力下，水泥行业落后产能未来三年绝大部分将退出市场。同时，水泥企业兼并重组的质量和力度也将加快升级，从原先的大企业有点“饥不择食“的兼并，演变成大企业集团有选择性的并购区域龙头，企业数量将大大减少，产业集中度将大幅度得到提升。有业内人士预判：到2015年，前10名大企业集团的水泥熟料产量有望达到总产量的50%以上。

    2、进入新世纪以来，水泥工业发展循环经济的路子越走越宽，优惠的政策导向和良好的经济效益，吸引更多的企业进入发展循环经济行列。“十二五“规划也把发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，走新型工业化道路作为一项战略要求提出。中国水泥企业从过度依赖资金、自然资源和环境投入、以提量的扩张实现增长，转向更多依靠发展循环经济和技术进步、以提高产品质量和效率获取水泥工业的经济增长。

    3、水泥行业是能源、矿石资源消耗大的资源密集型产业，同时又受到资源不足、环境污染的严重制约。我国吨水泥综合能耗离世界水平还有很大差距。开展资源综合利用、构建绿色生态企业、发展低碳经济，将进一步促进水泥企业结构调整和技术升级。事实上，发展低碳经济不仅是迫于能源压力的具有全局性的战略选择，也是水泥行实施结构调整、完成产业升级的契机，谁抢得了这一先机，谁就走在了前面。走新型工业化道路，发展低碳经济，这将是水泥行业的必由之路。同时，低碳经济是推动水泥工业低碳生产技术研发和应用，促进水泥工业大幅度节能减排，实现水泥工为先进、绿色制造。这是水泥工业发展面临的紧迫任务。

    4、水泥产业由单一的水泥生产向多元产业发展，除继续做大做强水泥产业外，重点加强水泥装备制造、风电装备制造和工程承包建设，做大商品混凝土业务，并涉足房地产开发行业。不但对企业由小变大、由大变强有重要意义，而且对延伸产业链，推进建材、建筑、房地产开发三业联动发展，实现经济增长方式转变有重要意义，尤其对面临矿山资源即将枯竭的水泥企业转型更具有战略意义。