一、需求增速放缓，煤炭消费进一步集中

      根据国务院发展研究中心完成的“中国煤炭需求（国内）预测模型该模型通过分析和预测每个用煤行业（共32个行业）的用煤规律和行业发展规律来预测每个月的国内煤炭需求，并考虑了“西气东输”工程120亿立方米天然气的直接取代作用”的分析，2005年国内煤炭需求为192928万吨 本文的数据基础和预测结果均为统计局月度数据口径，同比增加15213.3万吨，增长8.51%。国内煤炭需求在经历了2003、2004年的高速增长之后，在2005年增速有所减缓。

      从月度国内用煤量看（见图1），8、11、12月份为用煤需求高峰，分别为16375、17116、18122万吨。从季度上看，四季度是用煤需求高峰，用煤需求为51780万吨，其次是三季度，用煤需求为48770万吨。下半年用煤量要明显高于上半年，但上半年的增速更快，需求压力更大。

图1　2005年各月的煤炭需求

图2　2005年主要行业对煤炭（国内）需求增长的贡献

图3　历年来电力用煤占国内煤炭消费的比重变化

      与2005年GDP预期大于8.5%的增速相比，今年国内煤炭需求增长将首次低于GDP增速。国内煤炭需求增速放缓的原因主要在于宏观调控影响下的经济增速放缓，另外，一些行业如交通运输、建筑和居民生活等用煤的逐渐减少，以及煤炭利用效率的不断提高，也在一定程度上减缓了煤炭需求增速。

      预测分析显示，2005年煤炭消费进一步集中，电力、钢铁、石油加工、水泥、化学原料五大行业用煤比重将达到78.8%，其中电力（火电）用煤比重将首次超过50%，增长贡献达到64.5%。我国煤炭的消费越来越来集中于向二次能源电力的转化，有助于提高能源利用效率。

      煤炭、焦炭的出口继续实行配额管理。2005年煤炭出口配额为8000万吨，焦炭为1400万吨，在当前旺盛的国际需求及高涨的价格推动下，预计出口可能仍会超出该配额。而进口需求依然旺盛，预计2005年进口煤炭将接近2000万吨。

      综合国内需求和进出口的预测结果，预计2005年我国煤炭的表观消费量（表观消费量＝国内煤炭需求＋煤炭出口量＋焦炭出口折合量－煤炭进口量）将达到200832万吨，同比增长7.75%略低于国内煤炭需求增长水平。

      二、煤炭生产、供给能力进一步提高，供需紧张形势将有所缓解

      从煤炭生产看，2003年煤炭产量达16.67亿吨，2004年则超过19亿吨，基本能满足需求。但应看到，目前煤炭企业多是超能力生产，尤其是国有重点煤矿，在前几年建设投资匮乏的影响下凸现产能不足。由于国有煤矿产量增长有限，在快速增长的煤炭需求拉动下，大批曾被关闭的乡镇小煤矿重新投入生产，在平衡当前煤炭供需的过程中发挥了重要的作用，同时也导致煤炭行业的产业组织结构出现逆向变化。由图4、图5可以看到，乡镇小煤矿的产量比重已占1/3强，而增长贡献更是接近60%。2005年煤炭需求达20亿吨，需增加产量1亿吨。从2004年规模企业的产量情况看，下半年的月度产量要比上半年平均高1500万吨，随着煤矿建设改造的加快，这种增长走势有望在2005年重现，预计2005年全年煤炭产量将超过20亿吨，总体上能够满足需求。

图4　三种类型煤矿的产量比重

图5　三种类型煤矿的增量比重

      分季度看，一季度乡镇煤矿往往受春节影响，开工不足（见图4），供需状况相对紧张，也是大量消耗库存的阶段；进入二季度后，各类煤矿均大量投入生产，紧张形势将有所缓解。同时看到，05年乡镇煤矿增产均依然较快，上半年煤矿事故频繁出现，为此国家出台各项政策保证煤炭安全生产，将严格管制小煤矿的开采，可能会对下半年的供应形势有所影响。

      2004年煤炭产量已大于消费量，但煤炭供应紧张的局面依然难于明显改善，运力不足仍是煤炭产业链的瓶颈所在。不过，2005年大秦、候月线的改造完成将增加运力1亿吨，全年铁路运煤将超过11亿吨，增长10%以上，高于煤炭需求增幅；同时秦皇岛等港口的扩容改造将使得水路运煤继续保持快速增长，在煤炭出口保持平稳的情况下，内贸水路运煤量大幅增加，预计将超过3亿吨，增幅达20%，将进一步缓解煤炭供应紧张状况。

      煤炭供应的季节性和区域性差别依然明显。一季度煤炭产量不足，水运能力有限，又加之正逢春运，供应形势比较严峻；二季度为需求淡季，煤炭供应则大有改善；下半年为用煤高峰期，仍需抢运。运煤能力的提高，受益的多是北方及东部沿海、沿江地区，中部及南方省市煤炭供应依然紧张，仍需大量进口来抵消国内输运的不足；而山西、四川等产煤大省电煤供应却异常紧张，则主要是当地电煤价格过低、煤炭多外销所致。

      三、煤价高位运行，继续上涨空间不大

      2005年“煤炭订货会”更名为“全国重点煤炭产运需衔接会议”，更多地体现和发挥了市场配置资源的基础作用，订货量以及煤炭价格较2004年均有显著提高，煤炭总合同量达9.14亿吨，其中电煤4.22亿吨，而价格较2004年9月份平均提高了40多元，较2004年订货会价格更是提高100元之上。2004年煤价的一路走高，来源于市场内在力量的驱动，2005年煤炭供需形势将有所缓和，加之订货量的大幅增加，将有助于稳定目前已相当高的煤炭出厂价格，但继续上涨的空间不大，部分时期可能会因供需状况而有所波动。

      电煤与商品煤价格“双轨制”矛盾依然突出，尤其是在一些煤炭产量较大的省份，当地过低的电煤价格竟使得电厂用煤频频告急。单单采用行政手段是很难解决问题的，加之煤炭资源税的提高，预计电煤价格将会继续缓慢增加。

      由于运力的提高，下游煤炭市场压力降低，市场煤炭价格将趋于平稳，受季节性及区域性的供需状况的影响在高位有小幅波动；而国际油价的大幅波动，运输成本的不断提升，则有推动市场煤炭价格整体继续缓慢上涨的潜力。

      煤价的高位趋稳，有利于提高煤炭企业的利润水平。但应该看到，煤炭行业历史欠帐沉重，目前的价格上涨很大部分属于恢复性上升，并且由于下半年资源税的提高，将压缩煤炭行业的利润空间，因此整体盈利水平很难大幅提高。综合历史数据及价格走势，预计2005年煤炭行业规模企业收入将达到5187.6亿元，同比增长34.5%，而利润将达到448.0亿元，同比增长46.0%，利润率为8.63%。

      四、应对煤炭供需紧张的建议

      2004年我国出现了多年未有的煤电油运全面紧张状况，对工业生产及国民经济造成了严重的影响。2005年煤炭供需紧张的局面虽然总体有所好转，但受诸多不确定性因素影响，季节性和区域性的煤炭供应仍比较紧张。为此，煤矿应强化安全生产，保证煤炭的稳定供应，也应避免盲目过量生产而造成不必要的资源浪费；在用煤高峰期，政府及铁路交通部门应采取有力措施保证电煤的供应；在需求侧提倡企业节能降耗，着力提高煤炭利用效率。

      目前，煤炭在我国一次能源的消费中占70%左右，煤炭供需紧张直接反映了我国当前的产业结构升级和经济增长进程对能源的旺盛需求。长期来看，保证煤炭行业及其产业链的可持续发展，将是关系到国民经济稳定和可持续发展的大事。

      首先，应继续加快煤炭产业结构调整，合理开采煤炭资源。目前乡镇小煤矿产量已超过6亿吨，尽管小煤矿在平衡当前煤炭需求中贡献很大，但小煤矿资源浪费严重、污染严重、安全隐患严重，应该仅仅作为一个有益的补充存在；随着今后煤炭需求的稳步增加，应加大加快13个大型煤炭基地的投资建设，同时控制小煤矿的过快发展。

      其次，改善能源生产的地区分布，缓解运输压力。可考虑加快煤电联产步伐，大力发展坑口电厂，变运煤为输电，将“运煤”方式向空间发展，既可缓解铁路运煤的压力，也可能降低整体运营成本。

      最后，加快煤电价格联动政策的实施，加强市场在资源配置中的作用，逐步改变目前我国煤炭等能源价格不合理的局面。

来源：中国经济时报（作者单位：国务院发展研究中心产业部  清华大学）