瑞信降台泥国际评级至中性 目标价下调至3.2元
瑞信发表报告，台泥国际(01136.HK)2014年纯利20.5亿元，每股盈利0.535元，按年升23%，合乎该行预期。该行对中国南部水泥需求看法审慎，故下调台泥2015-2016年盈测31%至39%，评级由“跑赢大市”降至“中性”，目标价由4.6元降至3.2元。
集团维持长期产能目标为1亿吨不变，将持续进行并购以实现目标。不过，该行留意到，台泥近日支付的收购价约为500元人民币/吨，较内地重置成本有20%至30%溢价。
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