富瑞：华润水泥现价估值低买入讯号看5.1元

更新日期: 2015年08月10日来源: 经济通新闻【字体：小大】

富瑞发表研究报告指，华润水泥上半年纯利跌26％，相信最差的时刻已过去，市场的焦点转向水泥加价，以及政府推出更高的基建开支，由

由于现价估值是低位，是强烈的买入讯号，评级由「持有」升至「买入」评级，目标价5．1元。

该行料，今年底水泥价格反弹超过20％，现时水泥价每吨为40元人民币，接近2012年第三季的低位，反映水泥生产商完全将低的煤价的好处，向下游反映。

该行下调今明年华润水泥的盈利预测10％╱16％，反映平均价更低，预利预测反映每吨的价格增加15元，由上半年74元，到下半年升至89元。16财年的核心每股盈利增长按年升30％。

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