元富证券：前景向好荐华润水泥控股

更新日期: 2015年08月11日来源: 元富证券【字体：小大】

截至6 月底止，华润水泥(1313)上半年纯利按年跌25.6%至15.3 亿元，收入跌近12%至134.04 亿元。润泥中期业绩虽然欠佳，但相信最差时候已成过去，市场焦点转至水泥上调价格，以及政府批出更多基建开支。

内地上半年经济增长成功“保七”，惟由于股市表现滑落，下半年经济面临较严重问题，相信中央会增加基建投资，作为支持经济的手段，令市场对水泥的整体需求上升。下半年为水泥业的销售旺季，亦是支持水泥股向好的因素。华润水泥相信会受惠于内地基建投资增加的利好因素，尤其是集团主要在广东及广西为基地。煤价持续低企，水泥生产商可望受惠；加上水泥价格筑底反弹，均利好股价走势。建议于4.42 买入，上望4.95 元，止蚀4元。

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