美银美林：金隅估值吸引目标价升至4港元

更新日期: 2017年03月31日来源: 智通财经【字体：小大】

　　美银美林发表研究报告表示，金隅股份(02009)去年税后纯利26.9亿元人民币(下同)，同比增33%，较早前盈喜估计同比升20%至45%的中位数，意味去年第四季税后纯利同比增97%至4.16亿元。水泥销售同比升41%至5540万吨，但公司毛利率27%，低于指引的30%。

　　该行称，金隅去年第四季水泥毛利达每吨58元，较上一季55元有所上升。美银美林提升公司今、明两年盈测分别2%-15%，以反映北京、天津及河北水泥价格高于预期，并提升金隅目标价，由3.5港元升至4港元。

　　该行续称，金隅属行业首选之一，并属北京、天津及河北整合及国企改革的主要受益者。美银美林称公司估值吸引，目前相当于今年预测市盈率8.1倍，评级“买入”。

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