安徽海螺水泥股份：给予减持评级，目标价20元

更新日期: 2017年05月22日来源: 摩根士丹利【字体：小大】

　　安徽海螺水泥股份(00914)

　　摩根士丹利发表技术意见报告称，安徽海螺水泥（00914）未来60天股价将下降，指该股自2月低位以来已累升约80%，今年来股价亦累升20%，其现估值所反映的每吨毛利已高于过去13年平均水平，目前是良好套利水平。

　　该行指，市场仍未反映内地收紧物业市场导致水泥区域需求放缓的下行风险，而海螺水泥所处地区比同业更受收紧政策所影响。大摩估计，发生上述预测概率约70至80%，予安徽海螺水泥“减持”投资评级，及目标价20元。

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