综合观察：下半年水泥行业依然向好

更新日期: 2007年07月19日【字体：小大】

时至7月，07年已过一半，在国民经济快速发展的大环境下，水泥行业受基本建设需求拉动，水泥工业出现生产、销售、效益大幅增长、出口形势持续向好的可喜局面。

面对下半年，在国家节能减排淘汰落后产能大的政策形势下，水泥行业的发展如何？

一、上半年行业发展概况

针对上半年水泥行业发展特点，中国水泥协会会长雷前治充分给与了肯定，并对今年上半年的水泥运转形势指出：

1、受基本建设需求拉动，水泥市场产销两旺，但区域性差别加大。

2、自去年以来，国家连续出台关于水泥的政策文件，发挥了重要作用，水泥工业运行态势健康，其特点：

A、资产重组，速度加快，国家支持的重点企业成为主力军；

B、贯彻八部委文件，金融部门开闸防水，新型干法水泥建设走出低谷，步入上升通道；C、节能减排提上日程，余热发电项目比重加大。

在17日，国家发改委发布的信息指出，上半年全国水泥工业投资较去年同期有较大涨幅，同比增长54.27％。同时也指出了上半年水泥行业发展特点：

1、结构调整加快

今年以来，全国水泥投资较去年有较大涨幅，同比增长54.27%。从投资方向看，主要是结构调整项目，新型干法水泥的比重由年初的50%上升到53%。从投资布局看，投资增长较快的主要是中西部地区。从产量增长看，中西部地区增速已高于东部地区。新建成投产的生产线70%以上是日产4000 吨以上规模。此外，余热发电项目的投资也大幅增加。

2、节能减排迈出步伐

通过新型干法工艺替代落后工艺、企业节能降耗技术改造和加强管理，2006年吨水泥综合能耗比2005年减少了5KG标准煤，降低幅度达4.55%。今年1-4月份，通过新型干法工艺替代落后工艺，水泥行业节能184万吨标准煤。预计年内仅此一项可节能近400万吨标准煤。

当前利用水泥窑进行余热发电方兴未艾。据不完全统计，到2006年底，全国已建成纯低温余热发电生产线24条，装机容量112780KW,实际发电能力127300KW。2007年上半年，投产18套生产线，装机容量136500KW,预计下半年投产31套生产线，装机容量287800KW。预计到今年底，纯低温余热发电装机容量将达到537080KW。水泥工厂余热发电，对水泥行业节能降耗减排起到了非常积极作用。

3、大集团加快并购

以海螺水泥、冀东水泥、中国建材、中材集团等一批国家重点支持的大型水泥企业集团加快了建设和并购重组的步伐，今年并购的特征是大企业集团跨省份的连片区域并购，依托老线，扩大规模，提高集中度。重新布点，另建设新线的速度放缓。

外资拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨国公司和台泥也加快拓展在中国大陆的水泥业务，积极参于我国水泥工业的并购重组。

二、下半年发展预测

1、发展规模：

上半年水泥行业固定资产投资大幅上涨。今年1～5月份水泥制造、水泥制品分别完成固定资产投资166亿元和66亿元，两项合计占建材工业固定资产投资完成额的36.87％，分别比去年同期增长54.3％和48.97％。

上半年国家也出台了淘汰落后产能和出口退税政策，要求各地加快淘汰水泥落后产能，并限制出口，水泥行业下半年将受此政策影响。

但是固定资产投资的剧增，为后期产能释放奠定基础，在加之其他行业下半年需求的上涨，预计下半年新增产能将释放出来，产量将得到提升。

2、价格

预计下半年水泥价格水平高于去年同期。

今年上半年水泥市场由淡转旺，主要产品价格也由降转升，价格水平总体高于上年同期。据发改委对全国36个大中城市监测，上半年四种水泥产品平均价格为每吨308.62元，与去年相比上涨1.68%。

一季度，水泥市场需求相对较弱，企业检修较多，工程施工量较少，水泥价格小幅回落。但进入二季度，天气逐步转暖，建筑施工明显加快，水泥需求增加明显，价格开始出现季节性上涨。值得关注的是，今年以来，随着国家淘汰落后水泥产能的力度加大，水泥产量增速已有所减缓。1～5月份，全国累计水泥产量48828.7万吨，比上年增长16.1%，涨幅比上年同期减少4.3个百分点。上半年水泥行业供需结构整体在逐步好转，支撑了水泥价格由降转升。

下半年，支持水泥价格稳中有升的因素仍然较多。

A、水泥产量增速将继续有所减缓。

B、水泥市场需求仍会比较旺盛。

C、水泥生产成本压力依然较大。

D、局部地区旱涝等灾害性天气将可能对水泥市场的运输造成一定影响，从而推动水泥价格出现小幅上涨。

综合以上分析，预计下半年水泥价格将呈稳中有升的运行态势，价格水平仍将高于去年同期。

3、出口及价格

今年前5月累计出口水泥576万吨，下降20.7%；出口水泥熟料856万吨，增长29.8%；水泥及熟料出口合计1432万吨，同比仅增长3.3%。

之前的05、06年水泥出口都是保持持续高增长的态势。

这说明06年出台的水泥出口退税政策调整作用已显现。而从今年7月1日后水泥行业的出口退税完全取消对下半年水泥的出口作用也将显现。

有关数据显示，2006年国内总计出口水泥1941万吨，同比增长70.65%，出口熟料1672万吨，同比增长55.06%，合计仅占全国水泥不到3%的产量。

中国水泥协会秘书长孔祥忠认为，近几年，中国水泥出口量增加是由于国际水泥市场的强劲需求，并不是因为中国对水泥行业实施了出口退税政策。所以，该项政策的取消，长期来看，并不会影响企业的发展。

从国际市场需求来看，水泥需求保持较快增长的内在动力不会发生大的变化，特别是受季节性因素影响，四季度的水泥需求会明显增加。

因此，在国内产能不端扩大以及国际市场供求的影响下，预计下半年水泥出口量将不会减少，甚至超过上半年。

在出口价格上，预计将逐渐走高。

国内水泥价格回升，航运价格的提高，国际市场需求的增长以及退税政策的取消都在支持出口价格的上涨。

此现象已经在6月份的出口中显示出来。据统计阿拉山口、巴克图口岸６月份水泥出口量价齐增。6月份单月，阿拉山口口岸水泥出口量就达1.93万吨，价值95万美元，较上月同比分别增长136%和134%，出口量占上半年水泥出口总量的30%。巴克图口岸6月报关出口各种水泥1.8万吨，货值71.5万美元，环比分别增长3.8倍和4.1倍。

4、整合重组和节能减排力度增强

从水泥价格和盈利状况分析，目前我国的水泥行业处于景气上升的中继阶段。下半年水泥行业的整合重组和节能减排力度将不断增强。

在今年年初，国家发改委、国土资源部和中国人民银行联合就下发通知，公布60家国家重点支持水泥工业结构调整大型企业名单，其中包含12家全国性重点企业和48家区域性重点企业。通知指出对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

业内人士认为，该通知是对之前公布的《关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》文件精神的进一步落实。，而且在此通知中更好地体现突出重点、有保有压、区别对待、扶优限劣的政策。这将有利于加速推进行业的结构性调整，即扶持以新型干法工艺为主的大型企业发展，提高行业集中度，加速落后工艺产能的淘汰。

不久前，国家发改委发布《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，指出要在2008年底前淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，依法关停并转年产规模小于20万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力，到2010年末淘汰小水泥产能2.5亿吨。为了切实落实该项通知，按照国务院的要求，国家发改委相继与各省人民政府签订了“十一五”期间淘汰落后水泥生产能力责任书。

从近期各地的落实情况来看，力度比往年都要强，各地淘汰落实产能的决心也非常大。

例如水泥生产大省山东，按照规划，山东省将逐步关停和淘汰立窑生产线，2007年底全部关闭单条生产线的机立窑水泥企业，到2010年底，累计淘汰落后生产能力4500万吨。

西南省份云南，云南省政府决定从今年7月起起至2010年，云南省将完成淘汰落后水泥生产能力不少于1064万吨，今年淘汰453万吨。

西部的陕西，根据陕西省政府的要求，西安市重点淘汰落后水泥产能有150万吨，今年要拆除生产能力10万吨以下的小水泥厂4家，2008年拆除生产能力15万吨以下的小水泥厂3家，2009年拆除生产能力10万吨以下小水泥厂4家，2010年拆除生产能力20万吨以下的小水泥厂9家，淘汰所有落后产能。全省在4年内将全部淘汰落后工艺技术装备的小水泥厂，并规定陇海铁路沿线原则不再

布局水泥项目。

政府淘汰落后产能的决心可见一斑！

来源：四川物资

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