美银美林升华润水泥评级至「买入」目标价上调至6元

更新日期: 2017年09月20日来源: 阿思达克【字体：小大】

　　美银美林发表研究报告指，根据该行对粤港澳大湾区规划分析，该区於2018-2020年额外增加之水泥需的求复合年均增长率达6.6%，推动广东省及广西省水泥需求升至7%-8%，抵销自今年第四季至明年4%-5%之供应增幅。华润水泥(01313.HK) 於两省之收入占比达65%，相信将最为受惠大湾区建设。

　　该行将润泥今年至2019年每股盈利预测上调13%至18%，将公司评级自「中性」升至「买入」，目标价相应自5元上调至6元，为2018年预测市盈率9倍。

　　美银美林又指，人民币汇价转强亦有利公司汇兑收益，能源开支减少加上并购机会有限，料强劲之现金流有望用作增加派息及去杠杆。

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