今日,中材科技披露“一石多鸟”的定增方案:明确定位为中材集团玻纤及复合材料上市平台,发行股份收购泰山玻纤100%股权,同时配套融资引入多家PE机构以及首期管理层和核心骨干员工持股计划。

    根据方案,中材科技拟向大股东中材股份发行股份购买其持有的泰山玻纤100%股权;同时,拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航1号非公开发行股票募集配套资金总额不超过31.8亿元。启航1号即首期管理层和核心骨干员工持股计划。

    具体来看,按照泰山玻纤100%股权的评估值38.5亿元计算,中材科技以15.99元/股的价格向中材股份发行2.4亿股。同时,以18.58元/股的价格定向发行1.71亿股,其中盈科汇通认购4000万股,宝瑞投资认购2700万股,国杰投资认购2700万股,君盛蓝湾认购2000万股,金风投资认购1076.4万股,珠海融嘉认购2800万股,国建易创拟设立的有限合伙企业认购979万股,启航1号认购864万股,配套融资不超过31.8亿元,主要用于泰山玻纤年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设以及补充上市公司流动资金。

    据披露,根据中和资产评估按评估基准日出具的《评估报告》,2015年至2018年度,泰山玻纤在补偿期内预测归属母公司净利润分别为26828.95万元、22237.84万元、31042.71万元和46248.54万元,中材股份对此作出不足则补偿的承诺。

    公司表示,泰山玻纤是玻璃纤维制造业的世界五强企业、中国前三强企业,在行业内拥有较高的知名度和较强的竞争力,双方可以在产品、技术、市场和客户资源等方面形成优势互补,有利于上市公司实现产业链上下游整合、布局,进一步提升上市公司的市场竞争优势。

    值得一提的是,通过此次交易,中材集团将中材科技作为整合及发展旗下玻纤业务平台的定位非常清晰,中材股份承诺采取有效措施避免同业竞争。

    目前来看,中材股份控股子公司中材金晶及中材金晶持股50%的合营企业庞贝捷部分产品涉及玻璃纤维业务,中材集团全资子公司北京玻璃钢研究设计院有限公司经营范围涉及玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产业务。对此,中材股份作出了相应承诺及安排:中材金晶与PPG公司完成对庞贝捷的股权重组后的三年内,在符合国家行业政策及审批要求的条件下,由中材科技对中材金晶(包括庞贝捷)实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技,如中材科技放弃优先收购权,则中材股份承诺将其出售给与中材股份无关联的第三方。该安排不会对此次重组方案及时间安排构成影响。