金隅股份首期30亿元公司债票息定为3.12%及3.5%

来源: 来源: 观点地产网 发布时间:2016年03月15日

  3月14日,北京金隅股份有限公司发布公告宣布,其2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)最终确定为两种品种,品种一的票面利率为3.12%,品种二的票面利率为3.50%。
  金隅股份面向合格投资者公开发行不超过50亿元公司债券已经获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]35号文核准,本期债券将分期发行,“2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”为首期发行,基础规模为30亿元,超额配售规模不超过20亿元。
  据观点地产新媒体查阅资料,本期债券基础发行规模为30亿元,发行价格100元/张。分为两个品种,品种一为5年期,基础发行规模为15亿元,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二为7年期,基础发行规模为15亿元,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
  本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权,可超额配售不超过20亿元,并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
  此外,2016年3月11日,发行人和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿籍建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.12%,品种二的票面利率为3.50%。

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