1、债券名称：华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）（品种一为5年期品种，简称“12华新01”；品种二为7年期品种，简称“12华新02”）。

    2、发行规模：人民币20亿元。

    3、债券期限：本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模为10亿元；7年期品种附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模为10亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。以上两个品种的最终发行规模将根据市场情况、网上发行情况和网下询价簿记结果，由发行人与本期债券保荐人/主承销商协商一致。各品种的最终发行规模合计为20亿元。

    4、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

    (1)5年期品种的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    (2）7年期品种的票面利率在其存续期的前5年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分7年期品种债券在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分7年期品种债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。