江西水泥（000789）9月11日公告， 　 　江西水泥公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准。本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为5亿元人民币，发行利率为7.05%，已于2012年10月22日发行完毕，并于2012年11月20日在深圳证券交易所上市交易。本次江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券(第一期)为第二期发行，发行规模为5亿元。

    2014年9月11日，发行人和保荐机构(主承销商)光大证券（601788）股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.85%。

    发行人将按上述票面利率于2014年9月12日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“101653”，简称为“14江泥01”)，将于2014年9月12日至2014年9月16日面向机构投资者网下发行。