亚泰集团10月27日晚间发布定增预案修订稿，公司拟将非公开发行股份价格由此前的3.47元/股上调至4.15元/股，发行数量及发行对象保持不变，定增募集资金规模上限则由此前的24.47亿元上调为29.27亿元。同时公司股票将于10月28日复牌。

 

  按照每股4.15元的增发价格，北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资将合计认购7.05亿股，公司募集资金29.3亿元。

 

  定增用途上，公司此次非公开发行股票募集资金总额不超过29.27亿元，扣除发行费用后，其中23亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分拟用于补充流动资金。公司称，此次非公开发行募集资金投资项目实施后，公司资产负债率（合并）将由75.33%降至69.73%，较此次发行前降低5.60个百分点。同时，此次非公开发行募集资金投资项目实施后，按一年期贷款基准利率（6%）计算，将降低财务费用约1.38亿元，降低公司的财务费用，提高盈利能力。

 

  公司表示，在公司转型过程中，由于公司的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济减速、流动性紧张等因素的影响，近年来公司承担了较高的债务成本，迟滞了公司转型升级的步伐。通过此次股权融资，将有力地推动公司产业结构的转型升级，增强公司的综合竞争能力和可持续发展能力。