天山股份公告，将以不低于13.26元/股的发行价格非公开发行股票不超过2亿股，预计募集资金15亿元，用于哈密新天山2500t/d新型干法水泥熟料生产线等4个新增产能项目，吐鲁番熟料分公司等3个配套低温余热发电项目以及偿还银行贷款和补充流动资金。本次发行对象中，天山股份控股股东中材股份以现金10亿元认购本次非公开发行的股票，其他特定对象以现金认购。

    2008年末，天山股份水泥产量占新疆水泥生产总量的37.30%，是新疆最大的水泥生产企业。天山股份拟通过本次非公开发行股票募集资金，采用新型干法水泥生产工艺，在疆内适度扩大产能，并配套低温余热发电项目，以期实现产品结构调整和优化升级，加大对循环经济的投入，实现公司利废、节能、减排的可持续性发展的目标，进一步提升公司盈利能力和市场整体竞争力。同时，公司利用本次非公开发行股票，进一步降低公司的资产负债水平，优化公司资本结构，增强公司偿债能力，降低财务风险。

    据了解，天山股份本次非公开发行股票募集资金投资的4个新增产能项目全部采用新型干法水泥生产工艺，符合国家产业发展政策，且项目均已取得新疆发改委、新疆经贸委以及新疆环境保护局的核准批复。在疆内适度扩大产能的同时，还配套3条水泥生产线纯低温余热发电项目，以充分利用工业余热，减少外购电量，形成低成本的竞争优势。

    近年来，随着天山股份生产规模的扩大，公司对各项资金的需求量增长很快，公司主要通过银行借款的方式进行弥补，使得财务费用负担较重。2008年末，天山股份的资产负债率达到了70%以上。此次募资后，公司拟利用2.14亿元偿还银行贷款和补充流动资金，以改善公司财务状况。